D'autres temps, d'autres lieux. Mithlondë, roi des Elfes Gris, a mené son armée au pied de la pyramide de Zurameth, où il s'apprête à livrer bataille pour la survie de tous les Elfes...

Puis, ailleurs, bien plus tard. Z’brok, un Troll Vert rêveur et naïf, vit au fond d'une jungle obscure. Mais plutôt que de casser des crânes, arracher des arbres et croquer des cailloux, Z'brok voudrait devenir... musicien !

Z'brok, un jeune Troll de la Jungle-Mère, où le soleil ne perce jamais, n'aspire qu'à jouer d'une petite flûte d'os qu'il a taillée lui-même ; hélas, les autres membres du clan le jugent sévèrement, et Z'brok est fort triste. Un jour, pour le dîner, les Trolls capturent un Nain porteur d'une mystérieuse chandelle...

Il est temps pour Z'brok de prendre la route. Mais où aller ? Et quelque chemin qu'il prenne, comment savoir, d'ailleurs, si le chandelier maléfique l'y attendra ? Voudra-t-il seulement lui venir en aide ? Le plan de notre héros n'est-il pas un peu hasardeux ?

Hélas, le jeune Troll n'a pas d'autre alternative...

Z'brok, en plus d'être toujours encombré de la malencontreuse chandelle magique, se retrouve capturé par une escouade de Trolls Noirs patibulaires... Comment communiquer avec eux ? Les nouveaux venus seront-ils sensibles à la diplomatie ? De toute façon, le nouveau venu, dans cette affaire, ne serait-ce pas plutôt Z'brok lui-même ?

Et qui, ou que sont... les Spectres de Nuit ?

La chandelle s'est irrémédiablement éteinte, bazardant Z'brok dans une spirale de malchance qui le met sur le chemin d'entités fort peu commodes. Que lui veulent-elles ? Quelle est cette prison étoilée, où elles l'ont enfermé ? Comment s'en échappera-t-il ?

Pendant ce temps, Yaëlokin, un enchanteur elfe noir tapi dans l'Éther, sa tanière magique, cherche quelque chose, et est prêt à tout pour l'obtenir...

Yaëlokin, Enchanteur Sous le Volcan, est parvenu à récupérer, et à remettre en état, la chandelle magique qui rend impossible la vie de Z'brok. Cependant, elle est toujours liée au Troll, et l'enchanteur comprend qu'il doit le retrouver ! 

Pendant ce temps, le Troll a été jeté dans une arène avec d'autres gladiateurs, où il va devoir participer à des jeux brutaux : là, il se retrouve lié à un bien étrange Elfe...

Ayant pris place dans les gradins qui bordent l'arène, l'enchanteur elfe noir Yaëlokin éteint et allume sa chandelle pour infliger à Z'brok chance ou malchance. C'est alors que l'Elfe appelé Silence, auquel Z'brok est lié, comprend ses manigances et parie sur la bonne fortune surnaturelle du Troll pour prendre un risque qui n'a de sens que pour celui qui sait lire la magie... Cependant, ce faisant, il a défié Leonakin, roi des Elfes Noirs : celui-ci ne prendra-t-il point ombrage de son insolence ?

Les Elfes Noirs retrouvent Z'brok et Silence et s'apprêtent à les exécuter. Mais Z'brok, jouant de son horrible flûte, éveille la divinité des Trolls Noirs, X'akangoa. Ayant rendu sa chandelle magique à Yaelokin, il est emmené hors du volcan et retourne, en compagnie de Silence auquel il est toujours attaché par le lien de lumière, au village des Trolls Noirs...

De retour au village des Trolls Noirs, Z'brok profite d'un repos bien mérité. Puis, dévoré par la curiosité, il fouille les affaires de Silence (auquel il est toujours attaché par le lien magique !) et en tire le Registre, le petit livre qui liste les entités enfermées dans le Sac Sans Fond...

Pendant ce temps, Silence a un terrible cauchemar où il voit Élia dans un monde glacé... Puis il s'éveille enfin, bien décidé à ne pas finir en pièce de résistance pour dîner trollique !

Au village des Trolls Noirs, Z'brok découvre les mystères de l'écriture. Silence, destiné à être mangé lors de la fête de la pleine lune, le convainc de le sauver et de l'emmener à Aldelië, ville portuaire des Elfes, afin d'y trouver un enchanteur capable de briser le lien magique qui les enchaîne l'un à l'autre ! Z'brok le sauve avant que les Trolls Noirs ne puissent le changer en plat du jour, et voilà qu'ensemble, ils prennent la route ; cependant, il n'est pas dans l'intention de l'Elfe de permettre à Z'brok de survivre au voyage...

Dans le Bois de Pierre, une forêt pétrifiée, étouffée par une neige de cendre perpétuelle, Z'brok voit en rêve une dame elfe et un Troll blanc. Puis Z'brok et Silence rencontrent les Soeurs d'Argent, des moniales guerrières, et l'étrange ménestrel elfe Uzryl : il est heureux de voir Silence : le connaît-il déjà ? Puis il révèle se rendre à Urak-Amath, cité perdue des Trolls. Le convoi repart, mais Silence est sûr d'avoir vu quelque chose bouger entre les arbres...

Le convoi des Soeurs d'Argent atteint Urak-Amath, cité perdue des Trolls Gris. Uzryl mentionne Z'ugalmunka, Reine des Sentiers. Puis Dame Keh enseigne à Z'brok comment jouer de la flûte ; Silence et Uzryl échangent télépathiquement. Soudain, les voyageurs deviennent comme fous et commencent à se battre : Silence, Z'brok et Blork sont jetés dans le puits sacrificiel...

Dans la cité perdue des Trolls Gris, Urak-Amath, Z'brok, Silence et Blork parviennent à s'extraire du puits sacrificiel dans lequel les Sœurs d'Argent, rendues démentes par la malédiction, les ont jetés. Hélas, malgré sa résistance, Silence finit par succomber lui aussi : il se jette sur Z'brok, et ce n'est que grâce à la miraculeuse intervention de Dame Keh (en réalité une grande Humaine du nom de Kehmara !) que l'Elfe est neutralisé. Ensuite, l'étrange ménestrel Uzryl met en place un puissant rituel qui, in extremis, les sauve tous deux de la malédiction...

Kehmara comprend qu'Uzryl, en lui assurant que la cité était sûre, lui a menti : en faisant appel aux Sœurs d'Argent pour trouver la cité, il a mis en danger tous les voyageurs du convoi. Elle décide alors de le capturer, mais c'est Uzryl qui la neutralise. Ensuite, l'ayant prévenue que la cité allait disparaître, il lui donne une fiole d'huile-de-voyage, afin qu'elle puisse se sauver, ainsi que Z'brok et Silence - mais, craignant un piège, Kehmara s'en débarrasse.

Plus tard, nos amis rencontrent Z'ugalmunka, reine des Trolls Gris : Uzryl s'apprête à utiliser une Lame Temporelle pour la tuer ! Z'brok et Silence l'en empêchent miraculeusement, préservant les ruines de la cité, et l'Elfe utilise sa dernière fiole pour disparaître...

Ayant montré le passé à nos héros, Z'ugalmunka leur parle du Long Hiver, une malédiction qui, bientôt, transformera le monde en un tombeau de glace : pour l'arrêter, Z'brok doit se rendre à Zurameth, temple de la déesse V'umanesha et bastion du grand-prêtre Xehrun ! Puis, Araluya, Guide des Sœurs d'Argent, défait le lien magique qui liait Silence et Z'brok ; l'Elfe blond, armé de la Lame Temporelle, prend aussitôt congé...

Z'ugalmunka, reine des Trolls Gris et étrange déesse des sentiers, a entouré les ruines d'Urak-Amath d'un gouffre magique. Z'brok, Liorenas, Kehmara, Blork, les Sœurs d'Argent et leurs voyageurs (ça fait une petite foule quand même !) y sont prisonniers. Parallèlement, Araluya, Guide des Sœurs, se révèle être une Elfe Noire : grâce à elle, le Registre du Sac Sans Fond de Liorenas peut être déchiffré et l'on parvient à en tirer de la nourriture ! Puis, ayant retrouvé assez d'énergie pour lui transmettre ce dont il va avoir besoin pour son voyage vers Zurameth, Z'ugalmunka appelle Z'brok auprès d'elle...

Il est temps de découvrir l'épisode 16 des Héros Vagabonds, intitulé : L'Ombre de la Pluie, qui démontre encore une fois, si cela était nécessaire, que les dates de péremption sur les emballages ont une bonne raison d'être là...

Z'ugalmunka a enseigné le Chant des Chemins à Z'brok. Grâce à lui, il sera capable de retrouver V'umanesha, déesse capable d'empêcher le Long Hiver. Puis, Araluya fait part de sa trouvaille au groupe : une fiole d'huile-de-voyage ! L'étrange liquide est supposé envoyer les voyageurs à la ville nanique de Port-Barad. Mais tandis que le groupe contemple ses options, Yaraka, pensant qu'il va capturer Araluya, donne l'ordre de les attaquer ! Z'brok, Silence, Blork et Kehmara se jettent dans l'ouverture opaque. Plus tard, Z'brok s'éveille, seul, dans un Port-Barad de cauchemar... 

Dans le Port-Barad de cauchemar, Z'brok le Troll libère Liorenas d'un banquet halluciné dans lequel ses yeux n'auraient pas été blancs, et son visage n'aurait pas été abîmé.

Après avoir révélé que c'est Xehrun, hiérophante de V'umanesha et déesse des Trolls Blancs, qui l'a jadis ainsi défiguré, et ce afin de s'assurer de son obéissance, l'Elfe remercie Z'brok ; alors, ensemble, ils s'élancent à travers les ruelles pluvieuses, leurs runes bleues leur brûlant la peau du cou...

Ayant pénétré dans un étrange donjon tordu, ils y rencontrent alors une grande araignée à la peau parsemée d'étoiles : elle leur révèle avoir capturé Blork et Kehmara...